葬儀の見積作成・顧客管理の機能
現場の見積から、日々の管理まで。
お客様と会話しながら、その場で見積を組み立てる。ソクミツは葬儀社の対面営業に必要な情報と操作をひとつにまとめます。
商品を見せながら、見積を組み立てる
写真付きの商品カードから、祭壇や付帯サービスを選択できます。言葉だけでは説明しづらい内容も、画面を一緒に見ながら確認できます。
- 写真付きの商品・カタログ表示
- セット商品とオプションの選択
- 価格タイプに応じた会員価格の切替
変更を反映し、見積書としてお渡しする
打ち合わせ中の商品や数量の変更を見積に反映。見積書のPDF出力、印刷、手書きサインに対応し、紙への転記を減らします。過去の見積を複製すれば、繰り返しの入力も省けます。
顧客・案件・帳票をつなげる
顧客と案件、見積の情報をまとめて管理。社内で同じ情報を確認しながら、担当者間の引き継ぎを進められます。帳票は自社の運用に合わせて設定できます。
準備と連携にも、ソクミツを
AIによる商品表の取り込みや帳票編集、外部システムとつなぐAPI、AIアシスタント向けのMCPにも対応しています。利用できる機能・上限・接続条件は契約内容により異なります。