導入の流れ・運用サポート
準備から定着まで、一緒に。
今の業務を整理し、小さく試してからチームへ広げる。現場で使い続けられる形で導入を進めます。
1. 現在の見積業務を確認する
今使っている見積書、商品表、価格のルール、利用する人数を確認します。外部連携が必要な場合は、対象のシステムと情報も整理します。
2. 商品・価格・帳票を準備する
商品と価格タイプ、セットやオプションを設定します。AIの商品表取り込みや帳票編集を活用し、登録内容を確認しながら準備を進められます。データ量が多い場合は設定代行もご相談ください。
3. スタッフを招待し、実際の見積で試す
担当者を招待し、いつもの見積を使って操作を確認します。商品選択、会員価格、PDF出力など、普段の業務に沿って動作を確認します。
4. 現場での利用を始める
運用を始めた後も、商品や帳票の設定を見直しながら業務に合わせて調整します。運用支援の範囲や費用はお問い合わせください。